理财沙龙主持稿_理财沙龙 !理财沙龙策划方案 !策划

更新时间:2020-10-18 来源:活动策划 点击:

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  “智慧理财 生活无忧”理财沙龙策划方案 一、前期准备 (一)沙龙主题,针对客户群体制定主题; (二)邀约客户,30-40 人较好(视网点场地) ; (三)沙龙前对客户简单讲解产品; (四)产品包装, (余额、保险、理财等) 。 二、理财沙龙形态 (一)支局网点自办,在网点或进社区; (二)市局集中组织。 三、理财沙龙策划方案理财沙龙流程 (一)沙龙事前准备 1.针对客户群体,确定活动主题,以客户需求为导向, 组织各类讲座,以讲座为切入点,引进邮储的理财。 2.会场布置,椅子准备; 3.打印客户签到簿; 4.礼品准备; 5.准备宣传单。 (二)理财沙龙事中 1.温馨提示 尊敬的各位来宾朋友,欢迎参加邮储 XX 支行“智慧理 财,生活无忧”的理财沙龙联谊会,理财沙龙策划方案请已经到场的嘉宾朋友 1 稍作休息,翻阅一下我们精心为您准备的理财折页。如果您 有任何需要,请咨询我们现场的工作人员。谢谢您的支持与 配合! 2.主持人开场白 尊敬的各位嘉宾、各位亲爱的伙伴们:大家上午(晚上) 好!我是主持人 XX,欢迎各位参加“智慧理财,生活无忧” 理财沙龙联谊会,非常感谢大家在百忙之中参加此次沙龙联 谊会。近年来,邮政储蓄依托广大客户的信赖与支持,正迈 着坚实、稳健的步伐与时俱进,在座的各位都是我们邮储最 为尊贵的朋友,为表达我们对各位嘉宾朋友的感激之情,今 天,我们特别举办了本次活动,希望借此机会能更进一步的 与各位交流与沟通。对大家的到来表示衷心的感谢和诚挚的 欢迎!欢迎你们! 3.正式开始 (1)介绍领导 本次活动离不开瓦房局领导班子的大力支持,同时我们 还特别荣幸的邀请到我们的理财团队,与大家共同探讨投资 策略,让我们再次把热烈的掌声送给他们!在此次会议正式 开始之前让我们伸出最热情的掌声有请瓦房店市邮政局 XX (先生)讲线)领导讲话:大家晚上好!欢迎参加由我行举办的“红 福滚滚来”理财沙龙。在这样一个美好的日子里,我们十分 2 荣幸地邀请到各位嘉宾共聚一堂。各位中有我们邮储银行多 年来的忠实朋友,也有刚与我行建立合作关系的新伙伴 .我 们希望,通过这次活动,不仅能够进行面对面的交流、沟通, 而且对大家有所帮助,让大家有所收获,更能够让我们成为 好朋友!我们坚信:邮储银行始终伴您成长,邮储银行始终 为您提供最好的产品和最好的服务 谢谢 XX 先生,刚才 XX 局长的讲话真诚的表达了他对各 位朋友的感谢之情,也特别要求我们要继续为广大客户提供 更优质更全面的服务。 本次活动除了我们的理财经理为大家做以介绍之外,我 们还特别荣幸的邀请到来自 XX 保险公司的 XX 讲师作为我们 的理财顾问,让我们再次把热烈的掌声送给他们! ★下面先有请我们的理财经理 XX 为大家介绍邮储的业 务产品(存款、零存整取、基金定投、理财产品)及正在开 展的积分换礼等活动。 ★下面让我们有请 XX 保险公司 XX 讲师为大家介绍保险 产品。 亲爱的嘉宾朋友们,相信听了 XX 理财经理和 XX 讲师为 我们介绍的最新的理财信息和方法,使我们对理财规划有了 基本的掌握。 理财经理进行提问,发放礼品。 接下来就是我们的咨询时间,大家如果有问题想要咨 3 询,请提问,我们将现场做以解答。 4.结束语 朋友们,时间在暖融融的气氛中飞逝而过 感情在我们的沟通中越来越深 今天的活动是我们友情的开始 今后的岁月是我们友情的延续 在此我谨代表邮储感谢各位嘉宾的光临,我们将秉承全 心全意服务的理念,一如既往的为各位提供更加便捷、更加 优质的服务,衷心祝愿各位嘉宾身体健康!万事如意!合家 欢乐!今天的沙龙联谊会到此结束,谢谢大家! (三)理财沙龙事后 对参加沙龙联谊会的客户进行跟踪,了解客户的意见和 建议,并对前来办理业务的客户的业绩进行记录并反馈市局 金融业务部;同时,认真总结,对下一次的沙龙联谊会直到 借鉴作用。 4

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